播磨 かおり
株式会社ブレインヴィスタコンサルタント 代表取締役
ブレインヴィスタ 代表
株式会社保険相談センター大阪オフィス(生損保乗合代理店)
株式会社家計の総合相談センター(FP業・金融商品仲介業)
略歴
- 関西学院大学卒業後、大和證券株式会社 大阪営業部 投資相談課に入社。資産運用のアドバイス・各種投資セミナー・日本証券業協会の講師を務める。
- 平成7年に阪神大震災に遭い、保険業に強い疑問を持ち、険業界に参入。保険業法の改正に伴い、乗合代理店・ブローカー・金融コンサルティングの会社を持つ、グローバルインシュアランスグループに入社。
- 平成9年取締役に就任し、グローバルインシュアランスデザイン株式会社・取締役西日本営業部長を務める。独立系・中立の総合金融コンサルタントとして、個人のファイナンシャルプラン・法人の財務プラン・退職金対策・リスクマネージメント・資産運用アドバイス等を主な仕事として活動。
- 平成14年1月より独立し、株式会社ブレインコンサルタントの代表取締役社長に就任し、フリーのFPとして、セミナーの講師活動・企業の顧問FP・401Kの投資教育・保険会社の社員・代理店教育・執筆活動・ラジオコメンテイター等、幅広い業務を行う。又、SMBC日興証券株式会社(旧アドバイザーテック証券・日興コーディアル証券)と「委任契約」を結んでいる独立系ファイナンシャル・アドバイザーである「IFA」として、株式・投資信託・不動産投資信託・債券・外貨商品等を扱う。
- 平成16年4月以降、証券仲介業者へ移行。
証券仲介業者(ブレインヴィスタ)近畿財務局長(仲)第6号 - 平成19年9月30日の法改正より、金融商品仲介業者に変更。
登録番号:近畿財務局長(金仲)第6号
所属金融商品取引業者 日興コーディアル証券株式会社 - その後諸変更を経て、平成26年10月より所属金融商品取引業者を株式会社SBI証券に変更し、現在下記に登録。
金融商品仲介業:株式会社家計の総合相談センター
登録番号:東海財務局(金仲)第69号 - 令和2年でCFP取得20年が経過して、「20year member」になる。
- 独立時の個人代理店・証券仲介業者の屋号であるブレインヴィスタにちなんで、株式会社ブレインヴィスタコンサルタントを設立。
- 令和2年6月1日より、終活カウンセラーなど、新たな分野も含めて、引き続き外部ブレーン(税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等)のパートナーや、他業種との業務提携により、トータル的なコンサルティングを行う。
講師活動
日本経済新聞社主催セミナー・日経新聞社ハンサムウーマンアカデミー早稲田大学大学院ファイナンス研究科・早稲田大学日本橋ビジネス情報アカデミー:金融プロフェッショナルコース「パーソナルインベストメント」・「FP実践講座」
近代セールス社「相続FP講座」・金融機関主催各種投資セミナー
サンケイグループ主催各種金融・保険活用セミナー・オリックス・SMBCコンサルティング(三井住友銀行系)経営者向け相続事業承継セミナー
主婦のマネーセミナー・働く女性セミナー・消費生活アドバイザーのための保険セミナー・金融商品の選び方(各業種別協同組合主催)・ローソンオーナー会金融セミナー・大阪市住宅センターFP相談会講師・ビジネスエージェンシー主催・ローターリー・東急リバブル・三井不動産他各種住宅・マンション投資・不動産取得のマネーセミナー・ラジオ関西トークショー
NPO全国資産に関する相談センター・各種異業種交流会・公認会計士・税理士主催セミナー・研究会・各種企業・顧問先主催の講演会等
金融業界・代理店研修・日本証券業協会・証券会社主催・保険会社代理店担当や銀行系代理店研修・MDRT日本大会講師・MDRT代理店分会・研修会講師
近畿大学特別講演・奈良の女子大セミナー・大学生向けセミナー
顧問先企業の401K投資教育・ライフプランセミナー等
ラジオコメンテーター
ラジオ大阪・KBS京都・ラジオ関西 他
資格
- CFP(日本FP協会認定 J-90032807
- 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)
- CRM(リスクマネージメント協会認定)
- DCアドバイザー(確定拠出年金投資アドバイザー01080180)
- TLC(認定生命保険士9800001351T)
- 損害保険特級資格
- 宅地建物取引業主任資格
- 第一種証券外務員資格
ほか
CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
さらに外部ブレーン(税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等)とのパートナーシップを広げ、専門家集団として共同でのトータルアドバイス、アウトソーシングすることでよりお客様のニーズにあったサービスを提供できるようにしております。