播磨かおり

株式会社ブレインコンサルタント 代表取締役社長
株式会社保険相談センター 大阪オフィスMANAGER
ブレインヴィスタ 代表

略歴


  • 関西学院大学卒業後、大和證券株式会社 大阪営業部 投資相談課に入社。資産運用のアドバイス・各種投資セミナー・日本証券業協会の講師を務める。
  • 平成7年の阪神大震災に遭い、保険業に強い疑問を持ち、保険業界に参入。
  • 保険業法の改正に伴い、乗合代理店・ブローカー・金融コンサルティングの会社を持つ、グローバルインシュアランスグループに入社。
  • 平成9年より役員になり、グローバルインシュアランスデザイン株式会社・取締役 西日本営業部長を務める。独立系・中立の総合金融コンサルタントとして、個 人のファイナンシャルプラン・法人の財務プラン・退職金対策・リスクマネージメント・資産運用アドバイス等を主な仕事として活動。
  • 平成14年1月より独立し、ブレインコンサルタントを設立。フリーのFPとして、コンサルティング業務、セミナー講師、企業の顧問FP、401Kの投資教育、保険会社の社員・代理店教育、執筆活動、ラジオコメンテイター等、幅広い業務を行う。
    又、SMBC日興証券株式会社(旧アドバイザーテック証券、日興コーディアル証券)と「委任契約」を結ぶ、独立系ファイナンシャル・アドバイザー「IFA」として、株式・投資信託・不動産投資信託・債券・外貨商品等を扱う。
  • 平成16年4月より、証券仲介業者へ移行。
    証券仲介業者:ブレインヴィスタ
    登録番号:近畿財務局長(仲)第6号
  • 平成19年9月30日の金融商品取引法の施行により、金融商品仲介業者に変更。
    登録番号:近畿財務局長(金仲)第6号
    所属金融商品取引業者:SMBC日興証券株式会社
  • 平成21年11月30日に金融商品仲介業者
  • 平成22年1月5日より株式会社サルベイションアクトにて事業継続
    登録番号:東海財務局長(金仲)第45号
  • 平成23年9月1日より株式会社サルベイションアクトを株式会社ファイナンシャルサロンに社名変更
  • 平成26年10月より株式会社家計の総合相談センターの取締役に就任
    所属金融商品取引業者:株式会社SBI証券
    金融商品仲介業者:株式会社家計の総合相談センター
    登録番号:東海財務局長(金仲)第69号
  • 平成27年1月株式会社保険相談センター大阪オフィスとして生命保険、損害保険代理店を統合
  • 平成31年4月1日株式会社家計の総合相談センターの役員を退任、代表者1名のみに変更

資格

  • CFP®(日本FP協会認定 J-90032807)
  • 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)
  • CRM(リスクマネージメント協会認定C0011048)
  • DCアドバイザー(確定拠出年金投資アドバイザー01080180)
  • TLC(認定生命保険士9800001351T)
  • 損害保険特級資格
  • 損害保険プランナー
  • 宅地建物取引業主任資格
  • 第一種証券外務員資格
  • 投資信託アドバイザー資格
  • その他

CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

さらに外部ブレーン(税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等)とのパートナーシップを広げ、専門家集団として共同でのトータルアドバイス、アウトソーシングすることでよりお客様のニーズにあったサービスを提供することを可能にしました。

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